Finarena - Gestion de patrimoine

Depuis longtemps, j‘étais à la recherche d’un conseiller qui puisse reprendre mes contrats d’assurance-vie, placés au fil du temps chez différents courtiers et assureurs. Opération complexe qui a mis en évidence le manque de réaction incompréhensible de ces derniers, empêchant leur client – moi - d’effectuer les opérations prévues (ordres de remplacements et transferts loi PACTE, dispositifs pourtant bien connus). Heureusement, après bien des détours, le contact s’est fait mi-janvier 2025 avec FINARENA. J’ai tout de suite apprécié les idées de Julien AYMERIC, sa disponibilité, la clarté de ses propos, le fait d’avoir des propositions détaillées écrites… qu’il met en œuvre (ce que j’avais toujours demandé… en pure perte) ! Également, le fait que les échanges écrits ou téléphoniques se fassent dans les temps, sans relance, sans jargon. Les contacts sont simples et agréables. Je souhaite souligner que, en la personne d’Audrey BOURON, Julien Aymeric a pour bras droit au back office et en gestion une vraie perle : elle comprend les besoins du client et anticipe. Dès le début, je me suis sentie enfin arrivée à bon port. Ils se sont tous deux démenés sans compter avec succès. Leur soutien m’est infiniment précieux dans un domaine crucial qui est tout sauf ma tasse de thé ! Au bout de dix mois de collaboration soutenue, mon sentiment de confiance… et de soulagement reste intact ; il s’est même renforcé. Merci Julien ! Merci Audrey !

Nous travaillons avec Julien Aymeric depuis plus de 10 ans, et c'est pour nous un partenaire de confiance précieux. Il nous accompagne sur tous les sujets liés à notre patrimoine : investissement, fiscalité, juridique, succession, immobilier... mais aussi sur des questions plus personnelles du quotidien. Toujours disponible, clair dans ses explications, réactif et à l'écoute, Julien a su gagner notre confiance sur la durée. Nous apprécions tout particulièrement sa capacité à avoir une vision d'ensemble et à nous proposer des solutions sur mesure, adaptées à notre situation et à l'évolution de notre famille. Un grand merci pour ce suivi de qualité, nous le recommandons sans hésiter.

Depuis plusieurs années Julien Aymeric m'aide à gérer mon patrimoine. Il est de très bons conseils, pédagogue, disponible et propose des produits pertinents en fonction chaque profil. Une très bonne relation de confiance, je recommande sans hésiter !

Nous sommes entrés en relation avec FINARENA Guérande au printemps 2024 sur les conseils de notre notaire, suite à une succession. Monsieur AYMERIC a pris le temps de nous expliquer quelques fondamentaux en matière de gestion financière, c’est un excellent pédagogue. Nous lui faisons confiance et nous apprécions particulièrement sa disponibilité, c’est un gage pour nous de sécurité et de confiance réciproque. Nous vous recommandons Monsieur AYMERIC pour la gestion de votre patrimoine !

Service top: Un grand merci à toute l équipe-à Julien pour sa bonne humeur son conseil son écoute et pour la qualité du service apporté, à Audrey, la clé de voûte de l entreprise. Toujours prête à aider et à trouver des solutions. Finarena Guerande c est la définition exacte d un travail en symbiose. Merci à vous

Monsieur Aymeric est d'excellents conseils avec un relationnel agréable. Analyse pertinente de notre situation patrimoniale qui permet de définir une véritable stratégie de gestion tant en matière de placements , succession , donations .... Nous recommandons vivement Mr Aymeric et l'équipe Finarena .

Monsieur AYMERIC conseille notre famille depuis une dizaine d’année que ce soit en matière de fiscalité, de placement ou de montage juridique. Au-delà de la pertinence de ses conseils, nous apprécions tout particulièrement sa réactivité et sa pédagogie.