Conseil en Investissement & Assurance - CGP - Épargne Plurielle Avenir (EPAvenir)

Super conseiller, très réactif et professionnel. Nous avons procédé à mon contrat d'assurance emprunteur avec de grosses économies à la clé. Un accompagnement transparent et efficace que je recommande vivement. Aucune hésitation à avoir !

Nous avons choisi un conseiller Epargne Plurielle Avenir parce que notre conseiller bancaire ne nous propose que des produits financiers maison sans recherche de cohérence et d’optimisation. Nous avons trouvé chez Epargne Plurielle Avenir un conseiller à l’écoute qui a analysé notre situation civile, financière et fiscale et nos objectifs à court et moyen termes. Il nous a proposé une lettre de missions qui traduisait sa bonne compréhension de nos attentes, et une stratégie de placements adaptée à nos besoins (préparation de la retraite, optimisation fiscale et transmission de notre patrimoine). Nous avons amélioré significativement la performance de notre patrimoine parce qu’il nous a prodigué des conseils pertinents et donné accès à divers placements et dispositifs d’optimisation fiscale que nous n’aurions pas maîtrisé tout seuls, ni trouvés au sein de notre seule banque. Nous avons également pu revoir la rédaction des clauses bénéficiaires de nos assurances-vie pour en optimiser la transmission, grâce à ses compétences juridiques. Nous nous sentons réellement en confiance avec notre conseiller Epargne Plurielle Avenir pour faire fructifier notre patrimoine et préparer notre succession.

J’ai fait appel à Épargne Plurielle Avenir pour m’aider à structurer mes investissements et optimiser ma stratégie patrimoniale, et je suis très satisfait de leur service. L’équipe a pris le temps d’analyser ma situation et mes objectifs avant de me proposer des solutions parfaitement adaptées à mes besoins. Je recommande

Monsieur Djellouli est un conseiller à l’écoute, disponible et fort de proposition sans non plus être trop insistant quand ça ne m'intéresse pas. J’apprécie tout particulièrement sa réactivité et sa bienveillance. Je vous recommande ses services !

Nidhal est un gestionnaire de patrimoine expérimenté et à l’écoute. J’apprécie ses conseils, sa technicité, et sa disponibilité. Nous avons réalisé ensemble de belles opérations qui m’ont permis de réduire mon imposition, et d’organiser mon patrimoine tout en conservant la disponibilité de mes fonds. Merci Nidhal.

Les conseils sont avisés et le service de qualité ! Merci à Nidhal Djellouli pour son travail précieux et précis ! J’apprécie nos échanges sur les marchés financiers et en particulier sur le marché des actions et les différents fonds thématiques que vous m’avez fait découvrir. Je vous recommande Epargne Plurielle Avenir.

Ayant un emploi du temps atypique, j’apprécie un conseiller qui sait se rendre disponible en fonction de mon agenda. Ne pouvant pas me déplacer, j’apprécie également le niveau de digitalisation de la structure Épargne Plurielle Avenir. Sans papier c’est encore plus pratique pour moi.