UPTIMI Bourgogne Franche-Comté

Je recommande vivement Marie Devaux en tant que gestionnaire de patrimoine. Elle est très professionnelle, à l’écoute et prend vraiment le temps de comprendre la situation et les objectifs de ses clients. Ses explications sont claires, ses conseils pertinents et personnalisés. On se sent en confiance et parfaitement accompagné à chaque étape. Merci pour votre disponibilité et votre sérieux, je n’hésiterai pas à vous recommander autour de moi.

Je recommande beaucoup Adrian Girard. Il est très pédagogue dans son approche, sait être à l'écoute peu importe les connaissances financières de ses clients et ses prestations vont au delà de la simple gestion de nos compte : il prend le temps pour réfléchir à nos projets et partage avec passion ses connaissances sur le sujet, nous rendant aussi acteurs de notre épargne. Vous pouvez lui faire confiance, foncez !

Je recommande vivement Mathilde Desnouvaux en tant que conseillère en gestion de patrimoine. C’est une professionnelle de grande qualité, toujours à l’écoute et de très bon conseil. Elle travaille avec sérieux, transparence et dans un climat de confiance. Grâce à son accompagnement, j’ai pu faire les bons choix en toute sérénité. Merci Mathilde pour votre expertise et votre disponibilité !

" Nous avons rencontré M. Adrian Girard à plusieurs reprises pour différents projets. Toujours à l’écoute, il a su proposer des stratégies parfaitement adaptées à nos besoins. Son professionnalisme est remarquable. Nous recommandons son accompagnement à 100 %. "

Anthony Sabbat est vraiment au top ! Toujours dispo, super clair dans ses explications et de très bon conseil, que ce soit pour le patrimoine ou les assurances. On sent qu’il connaît son boulot et qu’il cherche vraiment ce qui est le mieux pour nous. Franchement, merci Anthony pour ton aide et ta réactivité. Je recommande les yeux fermés !

Après plusieurs projets entamés avec Adrian Girard et plusieurs rendez vous, je peux vous le recommander à 2000% Il est de très bon conseils, toujours à l’écoute et le plus important pour lui, c’est d’expliquer chaque projet, chaque particularité à son client et que son client soit acteur de ses placements. Passionné, très investi et réactif vous aurez affaire à un véritable professionnel !

Excellent accompagnement ! ​Adrian a été très agréable et m'a tres bien expliqué ce dont j'avais besoin. ​Je vous recommande vraiment cette entreprise si vous voulez comprendre. L'assistante a été très réactive lors des différentes demandes donc c'est un vrai point fort. De plus, vous serez presque sûr que ce qu'ils vous proposeront sera intéressant donc... GO !