Béatrice DATY - bilan patrimonial - conseil investissement immobilier - financier - gestionnaire de patrimoine

Béatrice est une personne très professionnelle , à l écoute de ses clients qu elle suit de façon très régulière et très personnelle dans le cheminement de leurs demandes patrimoniales , tout en apportant ses précieux conseils . Je suis ravie de l aide éclairée qu ‘ elle m apporte depuis 2 ans . Je la recommande sans hésitation .

Béatrice nous accompagne depuis quelques années maintenant, ses conseils sont très précieux et sa réactivité est impeccable. C'est toujours un plaisir de travailler avec Béatrice, je vous la conseille fortement.

Béatrice nous accompagne de manière très pertinente et transparente depuis maintenant trois ans. Nous sommes très satisfaits de son écoute et des stratégies qu'elle propose, à court, moyen et long terme. Elle mène une vraie réflexion sur comment faire en sorte que la gestion de notre patrimoine permettent la réalisation de nos objectifs de vie, avec des effets de levier et de domino. Elle est indépendante et propose donc un large panel d'outils d'investissements qui sortent du classique Pinel plaqué par les nombreux conseillers en patrimoine auto-proclamés. Enfin, elle est parfaitement honnête, ce qui nous permet d'investir en confiance (elle nous a déjà conseillé de ne pas investir dans un produit qui finalement ne lui paraissait plus optimal). Merci pour votre accompagnement Béatrice !

Je vous recommande sincèrement les services et surtout l'accompagnement aussi pro que pédagogue de Béatrice! Je voulais mettre en place des choses pour construire et optimiser mon patrimoine, il me manquait quelqu'un comme Béatrice pour me lancer, prendre confiance et découvrir tout le panel à disposition. Elle était présente au démarrage avec son accompagnement, elle l'est toujours dans son suivi années après années, c'est rassurant

Béatrice est très compétente. Elle sait parfaitement expliquer les choses pour que l'on comprenne, même quand on n'est pas à l'aise avec toiutes ces notions fiscales. Elle m'a aidé à faire des super placements qui me rapportent chaque année. Je suis cliente depuis des années et je la recommande TRES TRES chaleureusement. L'année prochaine elle va m'aider à faire baisser mes impôts et ça c'est excellent aussi 😉

Cela fait plusieurs années que Béatrice m'accompagne dans mes projets, et c'est vraiment appréciable. C'est rassurant d'avoir une professionnelle qui vous conseille sur ce qu'il vaut mieux faire en fonction de vos besoins et vos attentes, et aussi enrichissant car elle aide à se poser les bonnes questions, et celles qu'on ne se serait pas forcément posé tout seul ! Béatrice merci pour ta patience et ta pédagogie pour expliquer les investissements, les avantages et les points à savoir pour prendre la bonne décision.

Un travail de qualité Cela fait tout juste 1 an que Béatrice me conseille, m'écoute et m'accompagne dans la gestion de mon épargne et dans les investissements que je peux réaliser. Pour moi qui n'est pas du tout de ce domaine, Béatrice sait particulièrement bien m'expliquer et m'aide à mieux comprendre quels sont mes options suivant mes besoins et ce que je souhaite réaliser. Je la conseille vivement, elle est très professionnelle et dynamique !