Tours Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Un conseiller en patrimoine à l’écoute, bienveillant et de très bon conseil. M. Breuillac a pris le temps de comprendre notre situation et nous proposer des solutions claires et adaptées. Un accompagnement rassurant et de grande qualité que je recommande vivement.

Ma femme et moi avions besoin de faire le point sur notre patrimoine. M.Breuillac a su nous apporter les solutions adaptés à nos besoins. Nous recommandons Tours Patrimoine.

Après avoir consulté différent majors dans le secteur des assurances et bancaires, j'ai finalement préféré m'orienter vers quelqu'un d'indépendant et sans parti pris. Monsieur Breuillac a tout d'abord procédé à une analyse de note situation patrimoniale, nos projets et aussi notre niveau d'appétence à la prise de risque. Nous avons donc finalisé ces projets en 2018 et 5 ans après, je ne regrette absolument pas. Le suivi client ainsi que les multiples conseils avisés sont un vrai plus. Très satisfaite de la démarche de Tours Patrimoine, je ne peux que recommander.

Mon Mari et moi souhaitions faire un point sur notre situation patrimoniale et recherchions une personne indépendante et compétente. Nos objectifs étaient principalement d'obtenir des informations sur les différentes solutions possibles pour nous préparer un complément de revenus futurs et aussi envisager de réduire nos impôts tout en tenant compte de nos situations personnelles et professionnelles. Le cabinet Tours Patrimoine nous à reçu et pris en charge de A à Z de façon méthodique. D'abord un audit patrimonial complet puis dans un second temps, nous a été proposé une véritable stratégie répondant point par point à chacun de nos objectifs. Nous avons décidé de mettre en place l'ensemble des préconisations et nous ne le regrettons pas. En plus d'être très disponible et réactif, Monsieur Breuillac est toujours de bons conseils. Clients depuis une dizaine d'années, nous recommandons vivement son cabinet.

Ayant ressenti le besoin d'optimiser la fiscalité de notre foyer et n'étant pas spécialistes du sujet, nous cherchions quelqu'un ayant de l'expertise en la matière, afin de nous accompagner. Après avoir consulté les différentes offres sur Tours, nous sommes entrés en contact avec Tours Patrimoine et nous ne le regrettons pas. L'équipe est à l'écoute, très professionnelle, dotée d'une solide expérience et bien intégrée au sein de l'écosystème bancaire tourangeau. Après un bilan de situation et l'analyse de nos objectifs à moyens / longs termes, Tours Patrimoine nous a proposé des solutions d'optimisation efficaces et nous a même accompagné lors du rendez-vous avec le banquier, afin de traiter le sujet jusqu'au bout. Nous continuerons de faire appel à l'équipe dans l'avenir !

Après une vie d'épargnante passée essentiellement à écouter les arguments des différents banquiers (en moyenne un changement tout les 2-3ans) ou de mon assureur qui ne cherchaient qu'à me vendre "les produits du mois", nous avons eu la chance de rencontrer Mr Breuillac. Par méconnaissance ou manque de temps peut être, le sujet de la fiscalité, des placements, de la retraite, de l'immobilier, de la succession etc... ne m'intéressaient pas plus que cela. Par des explications claires, simples et son empathie, je reconnais que Mr Breuillac a su m'intéresser à ces sujets. Le fait d'avoir un interlocuteur unique est aussi très confortable pour nous. Cela fait 15 ans que nous lui faisons confiance et nous ne le regrettons pas. Les différents investissements entrepris par son intermédiaire se passent très bien et correspondent à ce qui avait été prévu en amont. Nous l'avons déjà recommandé à nos amis et ceux-ci sont également satisfaits.

Sur le conseil d’un ami , nous avons pris contact avec Mr BREUILLAC, celui ci nous a conseillé pour un investissement Pinel. Cette opération s’est parfaitement déroulée , autant concernant le choix du bien, que pour le financement. Ses conseils se sont révélés de qualité, et nous continuerons dans le futur a faire appel à ses services.